出演したのは、恐らくVOYAGE史上最多であろう11組で、普段よりだいぶ早く、16時に開演する。
姉妹(?)ユニット「もやし」に始まり、「羊羹」、「河鹿」とフォーク系デュオが続いて、「さぷらいず」は4番手の登場。
5番手はソロシンガーの「与太郎」、
続く「he and she」は、70年代の懐かしい洋楽を、ギター&女性ヴォーカルで聴かせる、とてもハイレベルなユニット。
その後、「Mr.Charlly & The Barrelhouse
Rockers」がフルバンドで賑やかに登場し、再び個性的なソロシンガー、「兄弟大」、「TABBY
THE KID」、「メタリアン田村」と続く。
最後は、Audition常連である「HAGIWARA」がその朴訥とした歌で締めて、延々6時間続いたライヴは午後10時過ぎに無事終演した。